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196.16.11

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在执御位于沙特首都利雅得工业城的仓库里,来自印度、埃及、巴基斯坦等国的工人们正在有条不紊从事着分拣、打包、装货等工作。中国产的服装、鞋包、家电等商品从这里被派送至沙特的千家万户。当地仓库的建成,可将之前平均10-15天的派送时间,缩短为最少2天。

“渠”成“水”才到,行业配置继续关注通信+军工+大金融展望2019年,我们认为:(1)基本面趋势决定市场走势:明年A股盈利增速趋势呈U型,好于2018年的持续回落;(2)政策推进情况决定市场节奏:今年10月政策底已现,市场底大概率出现在政策底和盈利底之间,市场底大概率会早于盈利底出现,重要观察时点是明年2月~4月、7月~8月;(3)技术周期与经济周期叠加决定了明年市场风格偏科技成长。自上而下,我们建议关注“进可攻退可守”的大金融(银行/非银/地产);自下而上,我们建议关注各产业链条中景气度相对较高的通信和军工。

图26:1997-2017年间美国消费品、服务价格变化资料来源:BLS,天风证券研究所4.3 未来十年的中国服务业投资机会过去十年,中国服务业中商务服务、金融业人数占比分别上升至2.7%和3.7%。教育业从业人数占比则下降了约3%,文体娱乐、住宿餐饮等行业就业人数占比变化不大。

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海南楼市迅速“冰封”多数楼盘“无房可卖”海南的购房需求主要来自岛外。链家提供的数据显示,2017年上半年海南购房成交中,岛外购房占比高达88%,而这部分需求目前正在被抑制。事实上,在宣布“全域限购”之前,海南去年以来已经历经了数次调控加码,并非毫无征兆。尤其是今年3月以来,海南省已经颁布了多个楼市调控政策或规定,从区域限购、提高公积金首付比例,到对炒作或哄抬房价的违法违规行为进行惩治等。

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